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专题：“春季行情”正当时 AI+仍是配置大方向
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在许多外资资管巨头看来，如今的中国市场就是“鱼多的地方”。他们认为，随着中国企业在全球市场展现出不凡的竞争力，中国资产的估值在某个时候应由折价转变为溢价，如今应该调整策略，重新规划在中国资本市场的配置比例
◎记者 王彭 马嘉悦
对于外资巨头来说，中国资产正从全球资产配置中的可选项变为必选项。
近日，美国对冲基金大佬大卫·泰珀（David Tepper）旗下阿帕卢萨管理公司（Appaloosa）、景林资产海外主体等陆续披露了截至2024年末的持仓情况，从调仓动作来看，加码中国资产成为共识。与此同时，近期中国股票ETF获得外资明显申购，重估中国科技资产是外资今年全球配置的高频词。
芒格曾说，要在鱼多的地方钓鱼。在许多外资资管巨头看来，如今的中国市场便是“鱼多的地方”。他们认为，随着中国企业在全球市场展现出不凡的竞争力，中国资产的估值在某个时候应由折价转变为溢价，如今应该调整策略，重新规划在中国资本市场的配置比例。
从数据来看，全球资产重新配置的大幕已经拉开。
买：中概股和中国股票ETF获加仓
近日，多家资管机构向美国证监会（SEC）提交了13F报告。从调仓情况来看，阿里巴巴、拼多多、京东、百度等中概股，以及部分中国股票ETF获得明显加仓。
具体来看，截至去年四季度末，有“华尔街抄底王”之称的亿万富豪投资者大卫·泰珀旗下的Appaloosa持有阿里巴巴1184万股，相较于去年三季度末的1000万股增加了184万股；基金持有535.6万股拼多多，较去年三季度末的530.1万股增加了5.5万股；此外，Appaloosa持有1046.59万股京东，相较于去年三季度末的730万股增加了316.59万股；Appaloosa还持有152.8万股百度，相较于去年三季度末的142.5万股增加了10.3万股。
此外，Appaloosa去年四季度还增持了81万份Kraneshares金瑞中证中国互联网ETF和80万份iShares安硕中国大盘股ETF。据统计，截至2024年底，Appaloosa持有的中国股票及相关ETF市值在其投资组合中占比约37%。
知名私募巨头景林资产的海外主体，也对中概股青睐有加。
SEC最新披露的13F文件显示，截至2024年末，景林香港公司在美股市场的前十大重仓股分别是脸书母公司Meta、拼多多、网易、满帮集团、台积电、苹果、外卖平台DoorDash、中通快递、奇富科技和富途控股，持仓中的中概股“含量”颇高。
从加仓动作来看，去年四季度景林资产加仓了电商龙头拼多多11.77万股，期末持股数量增至463.55万股，持股市值为4.5亿美元。同期，景林资产还加仓了网易35.43万股，持股数量增至363.29万股，持有市值为3.24亿美元；加仓满帮集团180.24万股，期末持股数量增至2602万股，持股市值为2.82亿美元；增持中通快递63.36万股，期末持股数量增至661.71万股，持有市值为1.29亿美元。
事实上，全球配置型资管巨头的资金流动在去年三季度已经开始了。
公开资料显示，2024年三季度景林资产海外主体便增持了中通快递、腾讯音乐、阿里巴巴和好未来等中概股；总部位于美国洛杉矶的全球资产管理公司橡树资本去年三季度则增持携程、阿里巴巴、欢聚集团，新建仓百胜中国、拼多多、BOSS直聘和网易。
卖：美股科技巨头遭减持
“资管巨头在两个资本市场的配置可能要重新规划了！”DeepSeek横空出世之后，某私募创始人的猜测正在现实的市场中发生。
近日，英伟达、微软等美股科技巨头的股价经历了一轮显著调整。其中，英伟达在1月27日大跌16.97%，单日市值蒸发约5900亿美元，创下美国上市公司单日市值损失的历史纪录。
最新披露的13F报告显示，英国百年资管巨头柏基投资去年四季度继续对美股科技“七巨头”中的英伟达和特斯拉进行减持。
事实上，2023年以来，柏基投资已连续两年减持英伟达。去年四季度，柏基投资继续降低对英伟达的持仓，截至去年四季度末，该机构持有5289万股英伟达，相较于去年三季度末的6350万股减少了16.7%，套现逾13亿美元。在此期间，英伟达股价保持历史高位，一度坐上全球市值最大上市公司的宝座。
作为特斯拉的早期投资者，柏基投资在2020年以来的连续5年时间里，每个季度都在出售其所持股份。去年四季度，柏基投资继续抛售了超过40%的特斯拉股票。
景林资产和东方港湾的海外主体也选择获利了结部分美股科技股。
SEC公示信息显示，截至去年四季度末，但斌执掌的海外子公司东方港湾基金公司ORIENTAL HARBOR INVESTMENT FUND（简称“ORIENTAL HARBOR”）在美股市场持有14家公司的股票。从调仓动作来看，ORIENTAL HARBOR去年四季度减持英伟达67.6万股，景林资产去年三季度则减持英伟达100余万股，减持微软近79万股。
“经过两年的上涨，美股指数当前的估值在过去20年历史上显得比较昂贵。”东方港湾近日公开直言，虽然公司对于2025年AI产业发展趋势感到乐观，但也需要对高企的市场估值持客观审慎态度。
华泰证券也分析称，DeepSeek以更低的成本达到媲美OpenAI等行业巨头的产品水平，可能颠覆现有行业格局，在一定程度上影响了英伟达和科技巨头的传统竞争格局，应用开发商以及消费者使用AI的成本将下降，因此英伟达芯片等相关硬件生产商股价明显下跌。此外，美股估值处于相对高位，科技巨头财报季带来的不确定性可能导致投资者暂时抛售股票。
换：资管巨头重估中国资产
资管巨头加码中概股、获利了结美股科技股背后，是对中国资产的价值进行重估。
景林资产分析称：首先，去年三季度末以来，一系列支持经济稳增长的政策出台，政策面为中国资产提供了有力支撑。其次，许多中国上市公司已经从激烈的“内卷式竞争”转向注重提升利润率，并且通过持续回购股票或分红来提高股东回报，这一趋势后续将得到进一步强化。最后，中国企业的国际竞争力在不断提升，从中国制造“出海”到中国品牌“出海”的故事仍在演绎。具体来看，汽车、家电、手机、餐饮和潮玩等众多中国品牌正在全球拓展业务。掌控全产业链的优势是中国品牌崛起的关键，亦是投资机会的重要来源。
“无论从政策面还是资金面来看，中国资产在2025年都面临重估的机会。”景林资产称，鉴于目前中国资产估值较低，公司对自下而上研究获取阿尔法收益的潜在投资机会充满信心。
不仅是资管巨头，全球资金加码中国资产的态势也越发明显。
富途数据显示，截至2月12日，中国大盘股ETF-iShares资产规模为77.82亿美元，相较于1月31日的74.11亿美元增加了3.71亿美元；中国海外互联网ETF-KraneShares规模为70.22亿美元，相较于1月31日的56.92亿美元增加了13.3亿美元；3倍做多富时中国ETF-Direxion资产规模为21.12亿美元，相较于1月31日的17.86亿美元增加了3.26亿美元。
景顺中国内地及香港地区首席投资总监马磊表示，DeepSeek能够以极低的成本，实现与海外顶级人工智能同行相当的竞争性能，这激发了市场的积极情绪。市场目前关心的问题是，DeepSeek能否成为中国股市重估的催化剂。“我们相信，DeepSeek能带来诸多有利因素，包括降低各行业使用人工智能的门槛，同时获得更高的效率，这将使许多中国上市公司受益，并最终推动中国股票价值重估。”马磊说。
汇丰也认为，DeepSeek通过技术突破与成本优势提振了对中国股市成长板块的投资情绪。其中，AI应用、算力、人形机器人等细分领域正成为市场关注焦点。在DeepSeek带动下，AI相关板块有望成为2025年一季度中国股市的热点之一。
用致顺资产的话来说，中国科技创新和经济发展的前景将被投资者重新审视。从近期美股和港股的表现来看，中国资产的重估已经开始，以科技板块为代表的中国资产正在逐渐积累长期走牛的基础。
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